Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- hc:purchase:requisition [01.10.2026 17:10] – внешнее изменение
+++ hc:purchase:requisition [10.10.2026 16:41] (текущий) – внешнее изменение
@@ Строка 4: / Строка 4: @@
 ====== Заявки на пополнение запасов ======
-Документ, с помощью которого склады формируют потребность в товарах для последующей закупки у поставщиков.
+Документ, которым точка продаж формирует потребность в товарах для закупки у поставщиков. Заявку можно заполнить вручную или автоматически — по расчёту потребности.
 ===== Общее описание =====
-**Заявка на пополнение запасов** — документ, с помощью которого склады формируют потребность в товарах для последующей закупки у поставщиков. Работа с заявками ведётся в разделе **Закупки → Заявки на пополнение**.
+**Заявка на пополнение запасов** собирает, какие товары и в каком количестве нужно закупить для точки продаж. После утверждения по ней создаются заказы поставщикам.
-Типичный процесс:
 <WRAP steps>
-  - **Создание** Кладовщик или менеджер склада создаёт заявку и добавляет товары — вручную или [[hc:purchase:demandcalculation|по расчёту потребности]].
+  - **Создание** Кладовщик или менеджер точки создаёт заявку и добавляет товары — вручную или [[hc:purchase:demandcalculation|по расчёту потребности]].
-  - **Согласование** Руководитель согласует количества.
+  - **Утверждение** Руководитель проверяет и при необходимости корректирует количества.
-  - **Заказы** Закупщик выбирает поставщиков и создаёт заказы на основе заявки.
+  - **Заказы** Закупщик распределяет товары по поставщикам и создаёт [[hc:purchase:purchase_order|заказы]].
-  - **Закрытие** После размещения всех заказов заявка закрывается.
+  - **Закрытие** Когда все заказы созданы, заявка закрывается.
 </WRAP>
-> Основная цель процесса — закупать то, что необходимо держать в ассортименте, и ровно столько, сколько требуется в данный момент времени.
+> Основная цель процесса — закупать то, что нужно держать в ассортименте, и столько, сколько требуется сейчас.
 ===== Список заявок =====
-Раздел открывается через меню **Закупки → Заявки на пополнение**. Адрес страницы: ''cpanel/console?path=/console/requisition/manage''
+Раздел открывается через меню **Закупки → Заявки на пополнение**.
-Таблица содержит колонки:
+{{:hc:purchase:requisition:list-actions.png|Список заявок и массовые действия}}
 <WRAP props>
-| **#** | Идентификатор заявки |
+| **#** | Ид заявки |
-| **Склад** | Склад, для которого создана заявка |
+| **Склад** | Точка продаж, для которой создана заявка |
-| **Статус** | Текущий статус: Новая, На согласовании, Подбор поставщиков, Закрыта |
+| **Статус** | <wrap status>Новая</wrap>, <wrap status warning>На утверждении</wrap>, <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> или <wrap status success>Закрыта</wrap> |
-| **Дата создания** | Дата и время создания документа |
+| **Кол-во строк** | Сколько товаров в заявке |
-| **Кем создано** | Пользователь, создавший заявку |
 </WRAP>
-Доступные фильтры: **по складу, статусу, дате создания**, дате изменения, полям «Кем создано» и «Кем изменено».
+Фильтры — в строке под заголовками: ид, точка продаж, статус. Дополнительные колонки (даты и авторы создания и изменения) включаются через **«Действия» → Настроить колонки...**. Пользователь видит заявки только своих точек продаж, если у него нет права ''console.requisition.viewallwarehouses''.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-191557.png|Список заявок с фильтрами}}
+Вкладка **«Просмотр по товарам»** показывает строки всех заявок: какие товары и в каком количестве заказаны, по каким заявкам и точкам продаж.
-Заявки можно показывать в разрезе товаров:
+{{:hc:purchase:pasted:20260325-191956.png|Заявки в разрезе товаров}}
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-191956.png|Отображение заявок в разрезе товаров}}
+==== Массовая смена статуса ====
-По колонкам работают фильтры, а по заявкам — поиск товаров. Количество и порядок колонок настраиваются:
+Отметьте заявки флажками и выберите в меню **«Действия»**:
-{{:hc:purchase:pasted:20260320-184052.png?800|Настройка колонок списка}}
+<WRAP props>
+| **Отправить на утверждение** | Новые заявки переходят в статус «На утверждении» |
+| **Утвердить** | Заявки переходят в статус «Подбор поставщиков». Требует права ''console.requisition.confirm'' |
+| **Закрыть** | Заявки закрываются. Требует права ''console.requisition.complete'' |
+</WRAP>
-===== Создание заявки =====
+Статус меняется только вперёд по цепочке. Если какую-то заявку перевести нельзя (например, она пустая), система сообщит, какую и почему, а остальные обработает.
-Заявку можно создать двумя способами:
+===== Создание заявки =====
-  * в разделе **Заявки на пополнение запасов**;
-  * в разделе **Товарные запасы**: **Действия → Сформировать заявку на пополнение запасов**.
-Рассмотрим первый способ. Нажмите кнопку **«Добавить»** слева над списком заявок и укажите в форме:
+Нажмите **«Добавить»** над списком и укажите:
 <WRAP props>
-| **Склад** | Склад, для которого формируется потребность |
+| **Склад** | Точка продаж, для которой формируется потребность |
-| **Заполнить автоматически** | Необязательная опция, см. ниже |
+| **Заполнить автоматически** | «Да» — система добавит в заявку все товары, по которым есть потребность; «Нет» — заявка создаётся пустой |
 </WRAP>
 {{:hc:purchase:pasted:20260320-184811.png?580|Форма создания заявки}}
-После сохранения заявка создаётся в статусе <wrap status>Новая</wrap>
+Заявку с автозаполнением можно создать и из товарных запасов: **Запасы → Товарные запасы**, точка продаж, **«Действия» → Сформировать заявку на пополнение**.
-<WRAP cards>
+После сохранения заявка открывается в статусе <wrap status>Новая</wrap>.
-  * //Заполнить автоматически// **Да** Система рассчитает потребность и добавит в заявку рекомендованное количество товаров. Подробнее — [[hc:purchase:demandcalculation|Автоматизация расчёта потребности]].
-  * //Заполнить автоматически// **Нет** Закупщик наполняет заявку сам, ориентируясь на потребность, наличие, планируемый запас, валовую прибыль и другие параметры.
-</WRAP>
-Перечень и порядок колонок в заявке тоже настраиваются:
+==== Как считается потребность ====
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-184404.png?800|Настройка колонок заявки}}
+<WRAP center round box 80%>
+Потребность = планируемый запас − (остаток + в пути)
+</WRAP>
-==== Ручное добавление товаров ====
+  * **Планируемый запас** — из параметров планирования товара в этой точке (см. [[hc:purchase:demandcalculation|Планирование запасов]]);
+  * **остаток** — сумма остатков товара по всем характеристикам, включая отрицательные;
+  * **в пути** — количество в заказах поставщикам этой точки в статусе «В пути».
-Функция предназначена для ручного редактирования и наполнения заявки.
+При автозаполнении потребность округляется до целого: товары с потребностью меньше 0,5 шт. в заявку не попадают. В заявку попадают только товары, которые хотя бы раз числились в этой точке продаж.
-{{:hc:purchase:pasted:20260330-135623.png?800|Добавление товара в заявку}}
+<WRAP important>
+Перед созданием заявки пересчитайте планируемый запас — заявка берёт сохранённое значение. Порядок действий — в статье [[hc:purchase:demandcalculation#порядок_действий_перед_заявкой|Планирование запасов]].
-  - В поле поиска начните вводить название, артикул или штрихкод товара.
-  - Выберите товар из выпадающего списка.
-  - Укажите количество в поле ''Кол-во к заказу''.
-  - Сохраните строку.
-<WRAP info>
-**Сканер штрихкодов.** При сканировании строка заполняется автоматически: каждое сканирование добавляет единицу товара.
 </WRAP>
 ===== Формирование потребности =====
-В статусе <wrap status>Новая</wrap> заявка доступна для редактирования. На этом этапе формируется потребность склада или магазина: можно отбирать товары фильтрами и менять количество к заказу по каждой позиции.
+В статусе <wrap status>Новая</wrap> заявка редактируется: в таблице **«Подбор товаров для добавления в заявку»** можно менять количество в колонке **«Заказано»** по каждому товару.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-184925.png?800|Заявка в статусе «Новая»}}
+{{:hc:purchase:requisition:selection.png|Подбор товаров: потребность и заказанное количество}}
-===== Согласование заявки =====
+<WRAP props>
+| **Наличие + в пути** | Остаток в точке продаж вместе с товаром в пути |
+| **Планируемый запас** | Из параметров планирования товара |
+| **Прогноз прибыли** | Потребность × (розничная цена − себестоимость) |
+| **Потребность** | Сколько нужно докупить по расчёту. Цветная точка показывает, есть ли потребность или избыток |
+| **Заказано** | Количество в заявке. Введите 0 или очистите поле, чтобы убрать товар из заявки |
+</WRAP>
-Когда список товаров для закупки готов, отправьте заявку на согласование.
+Список **«(авто-фильтры)»** справа над таблицей быстро переключает отбор: «Заказанные товары», «Рекомендованные товары» (есть потребность), «Отклонение от рекомендаций» (заказано не столько, сколько рекомендовано), «Показать все». По остальным колонкам работают фильтры в строке под заголовками, набор колонок настраивается кнопкой **«Настроить колонки»**.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-113651.png?800|Отправка заявки на согласование}}
+==== Ручное добавление товаров ====
+Чтобы добавить товар, которого нет в таблице, начните вводить название, артикул или штрихкод в поле поиска и выберите товар — он добавится в количестве 1 шт.; повторный выбор увеличивает количество. Сканер штрихкодов работает так же.
+{{:hc:purchase:pasted:20260330-135623.png?800|Добавление товара в заявку}}
-Заявка переходит в статус <wrap status warning>На согласовании</wrap>, редактирование товаров становится недоступным.
+**«Действия» → Очистить заявку** удаляет из заявки все товары (система попросит подтверждение). **«Действия» → Выгрузить в файл** сохраняет заказанные товары в CSV.
 ===== Утверждение заявки =====
-Руководитель проверяет сформированную заявку и при необходимости корректирует количество в поле **«Подтверждённое кол-во»**. При отправке на согласование система заполняет это поле значением из «Кол-во к заказу», если оно не было задано ранее.
+Когда список готов, нажмите **«Сформировать заявку»** — она перейдёт в статус <wrap status warning>На утверждении</wrap>, а количество из «Заказано» скопируется в поле **«Утверждено»**. Редактировать состав заявки больше нельзя.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-115409.png?800|Корректировка подтверждённого количества}}
+Руководитель проверяет заявку и при необходимости меняет **«Утверждено»** прямо в таблице.
-По результатам руководитель утверждает заявку или возвращает её на доработку.
+{{:hc:purchase:pasted:20260325-115409.png?800|Корректировка утверждённого количества}}
 <WRAP actions>
 | **«Утвердить»** | <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> |
-| Требует права ''console.requisition.confirm''. Хотя бы по одному товару должно быть заполнено поле «Заказано». ||
+| Требует права ''console.requisition.confirm''. Хотя бы у одного товара утверждённое количество должно быть больше нуля. ||
-| **«Вернуть на доработку»** | <wrap status>Новая</wrap> |
+| **«Действия» → Вернуть на доработку** | <wrap status>Новая</wrap> |
-| Заявка возвращается к формированию потребности для внесения изменений. ||
+| Заявка снова доступна для изменения. ||
+| **«Действия» → Закрыть заявку** | <wrap status success>Закрыта</wrap> |
+| Требует права ''console.requisition.complete'' и подтверждения. ||
 </WRAP>
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-114016.png?800|Кнопки утверждения и возврата заявки}}
+Если утверждающий сам формирует заявку, удобнее стрелка рядом с кнопкой **«Сформировать заявку»** → **«Сформировать заявку и утвердить»**: заявка сразу переходит в «Подбор поставщиков».
 ===== Подбор поставщиков и создание заказов =====
-В статусе <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> закупщик распределяет товары по поставщикам и создаёт заказы.
+В статусе <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> закупщик распределяет товары по поставщикам. По умолчанию в таблице показаны товары с ненулевым утверждённым количеством.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-122242.png?800|Заявка в статусе «Подбор поставщиков»}}
+{{:hc:purchase:requisition:supplier-selection.png|Распределение товаров по заказам поставщикам}}
-==== Работа с таблицей товаров ====
+<WRAP props>
+| **Создан заказ** | Номер заказа поставщику, в который уже добавлен товар, или «-» |
-Для каждого товара отображается:
+| **В пути** | Сколько товара сейчас в заказах «В пути». Значок открывает эти заказы |
-  * наименование товара;
+| **Утверждено** | Сколько закупить |
-  * заказанное (утверждённое) количество;
+| **Предпочитаемый поставщик** | Из карточки товара. Нажмите на поставщика, чтобы выбрать его для отмеченных строк. Колонка включается в «Настроить колонки» |
-  * рекомендованное количество;
+</WRAP>
-  * индикатор статуса — создан ли уже заказ по позиции;
-  * предпочитаемый поставщик из карточки товара.
-При необходимости можно вывести дополнительные колонки или поменять их порядок:
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-123003.png?800|Дополнительные колонки таблицы товаров}}
-==== Создание заказа из заявки ====
 <WRAP procedure>
-  - Отметьте флажками нужные строки — все или часть.
+  - Отметьте строки флажками или нажатием на строку.
-  - Выберите поставщика в поле **«Поставщик»**.
+  - Внизу экрана выберите **поставщика**.
+  - Чтобы добавить товары в уже созданный черновик заказа, выберите его в поле **«добавить в заказ»**. В списке только черновики этого поставщика для этой точки продаж.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-163311.png?800|Выбор строк и поставщика}}
+  - Нажмите **«Создать заказ»** (или **«Добавить в заказ»**).
-  - Нажмите **«Создать заказ»** — появится новый заказ поставщику в статусе «Черновик» с выбранными товарами.
-  - Чтобы добавить товары в существующий заказ, выберите его в поле **«Добавить в заказ»**.
 </WRAP>
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-163430.png?800|Создание заказа или добавление в существующий}}
+Система создаст заказ поставщику в статусе «Черновик» с номером вида ''20261003-071416'' (дата и время создания). В заказ переносится утверждённое количество; цена — из колонки «Цена последнего поступления», если она заполнена.
-Из одной заявки можно создать несколько заказов разным поставщикам. Строки с созданным заказом отмечаются индикатором **«Создан заказ»** с номером заказа.
+Строки, по которым заказ уже создан, и строки с нулевым утверждённым количеством в заказ не попадают — система сообщит, сколько строк пропущено. Из одной заявки можно создать несколько заказов разным поставщикам.
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-163833.png?800|Индикатор «Создан заказ» в строках}}
 <WRAP success>
-В результате создаётся заказ поставщику с перечнем товаров в статусе **«Черновик»**.
+Чтобы проверить, всё ли заказано, выберите в фильтре колонки **«Создан заказ»** значение «нет».
 </WRAP>
-{{:hc:purchase:pasted:20260325-174611.png?800|Заказ поставщику в статусе «Черновик»}}
 ===== Закрытие заявки =====
-Когда все необходимые заказы созданы, заявку можно закрыть кнопкой **«Закрыть заявку»**. Она доступна в статусах <wrap status warning>На согласовании</wrap> и <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap>
+Когда все заказы созданы, нажмите **«Закрыть заявку»** и подтвердите. Закрытую заявку изменить нельзя, но пользователь с правом ''console.requisition.complete'' может вернуть её: **«Действия» → Вернуть в статус: подбор поставщиков**. Из «Подбора поставщиков» заявку можно вернуть на утверждение: **«Действия» → Вернуть на утверждение**.
-<WRAP permission>
-Требует права ''console.requisition.complete''. В статусе **Закрыта** редактирование и создание новых заказов недоступны.
-</WRAP>
 ===== Статусы заявки =====
 <WRAP flow>
-<wrap status>Новая</wrap> → <wrap status warning>На согласовании</wrap> → <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> → <wrap status success>Закрыта</wrap>
+<wrap status>Новая</wrap> → <wrap status warning>На утверждении</wrap> → <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> → <wrap status success>Закрыта</wrap>
 </WRAP>
 ^ Статус ^ Код ^ Описание ^ Доступные действия ^
-| <wrap status>Новая</wrap> | ''NEW'' | Черновик: формирование и редактирование состава заявки | Добавить или удалить товары, рассчитать потребность, отправить на согласование |
+| <wrap status>Новая</wrap> | ''NEW'' | Формирование потребности | Изменить количества, добавить товары, очистить, сформировать заявку |
-| <wrap status warning>На согласовании</wrap> | ''APPROVE'' | Утверждение количеств руководителем | Скорректировать «Подтверждённое кол-во», утвердить, вернуть на доработку, закрыть заявку |
+| <wrap status warning>На утверждении</wrap> | ''APPROVE'' | Руководитель проверяет количества | Изменить «Утверждено», утвердить, вернуть на доработку, закрыть |
-| <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> | ''SUPPL_SELECTION'' | Создание заказов поставщикам | Создать заказ по выбранным товарам, закрыть заявку |
+| <wrap status info>Подбор поставщиков</wrap> | ''SUPPL_SELECTION'' | Создание заказов поставщикам | Создать заказ, вернуть на утверждение, закрыть |
-| <wrap status success>Закрыта</wrap> | ''COMPLETED'' | Финальный статус: заявка выполнена | — |
+| <wrap status success>Закрыта</wrap> | ''COMPLETED'' | Заявка выполнена | Вернуть в «Подбор поставщиков» |
+===== Права доступа =====
+<WRAP props>
+| ''console.requisition.manage'' | Доступ к разделу и списку заявок |
+| ''console.requisition.view'' | Просмотр заявки |
+| ''console.requisition.create'' | Создание заявки, отправка на утверждение, возврат на доработку |
+| ''console.requisition.update'' | Изменение строк, добавление товаров, создание заказов поставщикам, массовая смена статуса |
+| ''console.requisition.confirm'' | Утверждение заявки |
+| ''console.requisition.complete'' | Закрытие заявки и возврат закрытой в «Подбор поставщиков» |
+| ''console.requisition.delete'' | Удаление заявки |
+| ''console.requisition.viewallwarehouses'' | Просмотр заявок всех точек продаж |
+</WRAP>
+===== Частые ошибки =====
+^ Сообщение ^ Причина ^ Что делать ^
+| Нельзя изменить статус пустой заявки | В заявке нет товаров | Добавьте товары |
+| Нет утверждённых товаров. Укажите ненулевое количество хотя бы для одного товара. | У всех строк утверждено 0 | Укажите количество в колонке «Утверждено» |
+| Недостаточно прав | Нет права на утверждение или закрытие | Обратитесь к администратору |
+| Нет строк для заказа: по выбранным товарам заказ уже создан или утвержденное количество равно нулю | Выбраны только уже заказанные строки или строки с нулём | Выберите строки без заказа |
+| Выбранный заказ оформлен на другую точку продаж или другого поставщика | Черновик заказа не подходит к заявке | Выберите другой черновик или создайте новый заказ |
+| В заявке нет нужного товара | Потребность меньше 0,5 шт., не пересчитан планируемый запас или товар не числился в точке | Пересчитайте планируемый запас или добавьте товар вручную |
 ===== Связанные разделы =====
 <WRAP related>
-  * [[hc:purchase:purchase_order|Заказы поставщикам]] Заказы, созданные на основе заявок, их статусы и поступления
+  * [[hc:purchase:overview|Общие сведения о закупках]] Обзор процесса, первоначальная настройка и сценарии работы
-  * [[hc:stock:inflow|Приёмка товара]] Оформление поступления товара на склад
+  * [[hc:purchase:demandcalculation|Планирование запасов]] Как рассчитывается потребность
-  * [[hc:prices:pricing|Автоматическое ценообразование]] Правила расчёта цен продажи
+  * [[hc:purchase:purchase_order|Заказы поставщикам]] Заказы, созданные на основе заявок
-  * [[hc:purchase:demandcalculation|Автоматизация расчёта потребности]] Как система рассчитывает рекомендованное количество
+  * [[hc:stock:onhand|Товарные запасы]] Остатки товаров и формирование заявки из запасов
+  * [[hc:stock:inflow|Приёмка товара]] Поступление заказанного товара на склад
 </WRAP>