Приемка товара

Модуль поступления товаров позволяет приходовать новые поступления товаров от Поставщиков в ручной режиме и в режиме загрузки накладных в электронном виде. В этом же модуле реализована возможность переоценки товара в торговой точке с учётом нового поступления по правилам ценообразования, назначенным на эту торговую точку.

В панели управления перейти по вкладке Склад/Поступление товара. В открывшемся окне выбрать склад для зачисления товара, Поставщика, ввести номер накладной поступления. При отсутствии Поставщика необходимо его добавить в перечень Поставщиков, перейдя по ссылке «Добавить». Дата создания поступления выводится автоматически, её можно корректировать, например, по дате документа Поставщика.

После ввода данных по документу поступления, нажать Сохранить и перейти к вводу товаров.

Добавить товар возможно как вводом наименования, так и с помощью сканера штрих-кодов. Далее в соответствующие поля ввести количество, цену за единицу товара или сумму по строке наименования товара (цена и сумма зависимые параметры, при вводе одного из них второй рассчитается автоматически). После ввода необходимого параметра переход в другое поле таблицы поступления осуществляется клавишей TAB.

При необходимости ввода других характеристик товара можно добавить необходимые поля для заполнения, нажав кнопку Настроить колонки.

Появится поле с вариантами колонок, которые можно добавить. Для изменения очерёдности представления колонок в таблице поступления товаров достаточно нажать правой кнопкой мыши на колонку и перетянуть её в необходимое место. После выбора необходимых полей, нажать кнопку Применить.

Новые поля необходимо добавлять до ввода позиций в список товаров для поступления.

После добавления всех товаров нажать кнопку Принять товар. Весь товар появится на остатках торговой точки, его можно продавать.

Если Поставщик может присылать накладную в электронном виде, например, в формате Excel, то её возможно загрузить в список товаров для поступления, значительно сэкономив время по вводу параметров и характеристик поступления. Электронную накладную необходимо сохранить в формате csv. Важно, чтобы в файле не было пустых наименований столбцов и пропусков целых колонок.

Затем нажать кнопку Загрузить из файла, выбрать и загрузить сохранённый файл.

После загрузки появится поле для настройки параметров.

Поле «Использовать шаблон» позволяет выбрать сохранённые шаблоны по Поставщикам, в которых уже сохранены настройки параметров загрузки и сопоставления колонок в накладной. Если шаблон по Поставщику отсутствует, то в первый раз необходимо произвести все необходимые настройки и сохранить их в шаблоне.

В поле «Параметры разбора» необходимо ввести данные по применяемому разделителю полей в файле, ограничителю строк и кодировке. После нажатия кнопки Применить, в нижней части поля загрузки появится предварительный результат отображения накладной. Если все поля отображаются корректно, нажмите кнопку Далее для перехода в настройки сопоставления полей накладной. В противном случае необходимо изменить параметры настроек. В разделе сопоставления полей необходимо для используемых характеристик товаров выбрать соответствующее поле в электронной накладной Поставщика.

Например, поле по сроку годности товара «Годен до» в накладной Поставщика называется «Срок годности». Для тех полей, которые не планируется использовать, или в накладной Поставщика отсутствуют соответствующие характеристики, необходимо оставить значение «Не использовать».Важно заполнить поля «Цена закупки» и «Сумма закупки». Если для потребностей бизнеса требуется при поступлении вводить другие характеристики товаров, то их необходимо предварительно задать в гибких полях. В панели управления меню Настройки, далее выбрать Гибкие поля.

Название нового поля в этом случае следует добавить в таблицу «Товарный остаток» и затем сохранить данные.

Назначенное поле будет доступно для сопоставления с накладной Поставщика.

Когда все сопоставления полей выполнены, возможно сохранить настройки в шаблоне для повторного использования, нажав соответствующую команду в нижней части окна. После ввести имя для шаблона и нажать кнопку Загрузить. В результате накладная будет загружена в систему. Можно провести сверку фактического поступления с данными в электронной накладной. При необходимости фактическое количество исправить в колонке «Количество». Есть возможность добавить другие товары в это поступление, если необходимо. По окончании проверки нажать кнопку Принять товар. Принятый товар будет доступен для продажи.

ВАЖНО! Если в сопоставлении задано поле ID товара, то этот код должен присутствовать в накладной Поставщика. Система будет искать соответствующий код в номенклатуре, и при его отсутствии будет создана новая номенклатурная позиция в справочнике, которой необходимо будет присвоить соответствующие атрибуты. Если в сопоставлении задан штрих-код позиции, то соответствующий штрих-код система будет искать в номенклатуре и сопоставит позицию номенклатуры с позицией Поставщика по этому коду. Необходимо быть уверенным, что Поставщик передаёт корректные штрих-коды, иначе позиции сопоставятся не правильно.

После приёма товара по накладной есть возможность сразу переоценить номенклатуру по принятому товару с учётом остатков и нового поступления в соответствии с назначенными правилами ценообразования. Для этого нажать кнопку Действия/Расценить товар.

Результат пересчёта цен появится в верхней экрана «Поступления». Если настроены правила ценообразования, то цены пересчитаются в соответствии с заданными правилами. Нулевое значение в этом случае означает, что расчётная цена не изменилась или не вышла за установленные ограничения.

Новые цены станут доступными после обновления кассы. Рекомендуется перед обновлением кассы распечатать и заменить ценники, во избежание конфликтов с Покупателями.

Если электронная накладная не содержит ID товара, назначенного VirtualPOS, то сопоставление с позициями Поставщиков можно осуществлять по кодам товаров Поставщика, Наименованию Поставщика. Для более точного сопоставления номенклатур рекомендуется использовать оба параметра.

Таблицу сопоставлений по каждому Поставщику можно создать на вкладке Поставщик/Наименование Поставщика/Справочник товаров Поставщика. Для этого нажать кнопку Добавить и заполнить поля по товарам Поставщика, в поле «Товар» выбрать соответствующее наименование из номенклатуры VirtualPOS и нажать кнопку Сохранить.

Перечень сопоставлений доступен для просмотра, поиска нужных товаров. Прямо из списка можно отредактировать сопоставление или удалить его, кликнув мышкой по соответствующему символу в конце строки. Если кликнуть по заголовку, то таблицу отсортируется по возрастанию или убыванию значений выбранной колонки.

Нажав кнопку Действия, можно воспользоваться дополнительными сервисами: настройка колонок таблицы сопоставления, выгрузка данных в файл или загрузка сопоставления по Поставщику из файла. Загрузка из файла происходит по принципу загрузки Поступлений с настройкой соответствующих колонок для загрузки. Файл должен быть в формате csv. Если при загрузке из файла будет загружено повторно уже имеющееся сопоставление, то информация перезапишется. По колонке «Дата измерения» можно отсортировать последние изменения таблицы сопоставлений. При необходимости можно удалить весь список сопоставлений, например, если требуется загрузить новый более корректный.

Электронная загрузка документов позволяет загрузить не сопоставленные предварительно позиции. В этом случае после загрузки накладной такие позиции в колонке «Товар» будут отображаться «Товар не найден». Кликнув мышкой по знаку «+», можно перейти прямо в режим сопоставления, который откроется в новом окне. В этом случае Код товара и наименование Поставщика уже будут заполнены, останется только выбрать соответствующее наименование товара в VirtualPOS. Если товар новый – то его необходимо предварительно ввести в номенклатуру.

Пока не будут сопоставлены все позиции в накладной, накладная не может быть принята. Для отображения сопоставленных позиций необходимо нажать Действия/Обновить сопоставленные товары. Наименования товаров отобразятся в соответствии с произведёнными сопоставлениями.

Если кликнуть в загруженной накладной в наименовании товара на значок со стрелкой, то можно сразу попасть в карточку товарной позиции и ,например, добавить штрих-код Производителя.

Другие сервисы по кнопке Действия:

- можно распечатать ценники по данному поступлению;

- создание копии поступления для незначительных корректировок, например, аналогичного поступления на другую торговую точку. В результате появится черновик аналогичного поступления;

- создание возврата. Автоматически будет создана возвратная накладная ан поступление, которую легко отредактировать, удалив ненужные для возврата позиции;

- аннулировать поступление. Принятая накладная примет статус «Черновик», количества товарных позиций в торговой точке уменьшатся в соответствии с накладной. Применяется при необходимости внести коррекции в поступление. Не рекомендуется использование сервиса, если по данной накладной были продажи. Также рекомендуется наделить такими полномочиями отдельных сотрудников.