Приёмка товара

Документ «Поступление» оформляет приход товара от поставщика: какие товары, сколько и по какой цене пришли на склад. После приёмки товар появляется на остатках склада, а его себестоимость пересчитывается.

Простая приёмка — это три действия: создать поступление, добавить товары, нажать «Принять». Сверка, сканер и проверка марок подключаются, когда они нужны.

Поступление проходит этапы:

Отдельные сценарии описаны в статьях:

Откройте Запасы → Поступления. Документы показываются карточками или таблицей — вид переключается кнопками над списком.

В таблице по умолчанию: «Ид», «Статус», «Номер документа», «Дата», «Поставщик», «Склад», «Кол-во», «Сумма», «Маркировка», «Расхождения», «Требуют решения». Другие колонки — даты сверки и приёмки, номера УПД и счёт-фактуры, комментарий, авторы — включаются через шестерёнку → Настроить колонки….

Значки в колонке «Маркировка» подсказывают, что в поступлении есть марки или лекарства для МДЛП. «Требуют решения» — сколько строк без товара: такое поступление нельзя принять, пока строки не разобраны.

Кнопка «Поиск» открывает фильтры: ид, статус, период, поставщик, склад, номер документа, а также «Требуют решения» (есть строки без товара), «Есть расхождения» (факт не совпал с документом) и «Маркировка» (есть марки, МДЛП).

Нажмите «Добавить поступление» и выберите способ:

Нажмите «Создать» — откроется карточка поступления на этапе Черновик.

Если поставщик прислал УПД файлом — по почте или из своей системы ЭДО, — загрузите его, и поступление заполнится само.

Поставщик найдётся или создастся по ИНН продавца, товары — по GTIN, штрихкоду, номенклатуре поставщика и артикулу, коды маркировки встанут в строки как ожидаемые. Если этот УПД уже загружали, система предложит «Открыть поступление» или «Создать ещё одно». Подписывать ответ по такому поступлению не нужно: документа ЭДО у него нет.

• Заказ поставщику — на странице заказа «Действия» → «Создать Поступление»: строки и цены возьмутся из заказа. После приёмки в карточке поступления появится плашка о том, получен ли заказ полностью, — см. ниже.
• Отгрузка — в отгрузке «Создать на основе» → «Поступление»: при передаче товара между своими организациями.
• Копия — в карточке поступления «Действия» → «Создать на основе» → «Поступление (копия)»: новый черновик с теми же строками, без марок и данных сверки. Другие документы на основании поступления — см. ниже.

Добавлять и удалять строки можно на этапах «Черновик» и «Сверка».

• «Подобрать товары…» — окно подбора из каталога с группами и фильтрами. На вкладке «Сканер» товары добавляются сканированием, в том числе камерой.
• Поиск в строке «Добавить товар» под таблицей — по названию, артикулу или штрихкоду.
• «Сканер» — экран для приёмки сканером и камерой телефона: Приёмка сканером и камерой.
• «Загрузить из файла» — список товаров из файла или вставка из Excel (кнопка в пустом поступлении).

Нажмите на строку, чтобы открыть её окно. Слева — количество, цена, ставка НДС и итог строки, справа — характеристика с её сроками:

Изменения сохраняет кнопка «Сохранить» — она становится доступной, когда в строке что-то изменили. «Отмена» закрывает окно без изменений.

Срок годности и дата производства принадлежат характеристике — товарному остатку склада: у одной характеристики один срок (см. Характеристики и сроки годности). Поэтому сроки в строке зависят от характеристики:

У строки без товара характеристика и сроки только для чтения: характеристика принадлежит товару. Если поставщик указал их в документе (например, серию лекарства в уведомлении МДЛП), они видны в окне строки. Выбрать или изменить характеристику можно после того, как товар строки сопоставлен с каталогом или создан — см. Строки без товара.

Выбранная характеристика показывается в поле фишкой. Чтобы убрать её, нажмите ✕ на фишке или Backspace в пустом поле — строка станет без характеристики. Чтобы заменить, начните вводить другое название рядом с фишкой.

Если характеристика появилась на складе уже после того, как вы заполнили строку (например, её принял другой документ или в поступлении сменили склад), перед приёмкой появится замечание «Сроки возьмутся из остатка»: в документ попадут сроки, которые уже есть на складе.

Меню ⋮ в конце строки: «Открыть строку», «Сопоставить», «Перейти в карточку товара», «Перейти в товарный остаток», «Удалить строку».

Если поступление создано из УПД, файла или уведомления МДЛП, часть строк может не найти товар в каталоге. Такие строки отмечены, над таблицей появляется плашка «N строк без товара» с кнопкой «Разобрать», а быстрый фильтр «Требуют решения» показывает только их. Принять поступление со строками без товара нельзя.

У строки без товара — название и код от поставщика, метка «Нет товара» и кнопки «Сопоставить» и «Создать товар» для одной строки. Чтобы разобрать все строки подряд, нажмите «Разобрать»:

«Создать новый товар» открывает форму, уже заполненную из строки: название, ставка НДС, поставщик. Допишите артикул, штрихкод и товарную группу и нажмите «Создать и привязать» — товар появится в каталоге, а строка привяжется к нему.

Ставка НДС берётся из строки. Если у строки ставки нет, а сумма НДС есть, ставка рассчитывается по сумме строки и сумме НДС: так бывает в уведомлении МДЛП, где НДС указан только в рублях. Проверьте ставку перед созданием: в товаре — ставка, с которой он продаётся, а в документе — ставка поставщика. Например, на УСН с НДС 5 % или 7 % они не совпадают.

Категория нужна, если у строки есть коды маркировки: от типа маркировки категории зависит, как касса и приёмка проверяют коды.

• Поступление из уведомления МДЛП — категория с типом маркировки «Лекарства» подставляется сама (с пометкой «из МДЛП»). Выбрать можно только категорию с этим типом: с другой строка не попадёт в подтверждение 701.
• Другая строка с кодами — выберите любую категорию с типом маркировки. В списке только такие категории, под названием — тип маркировки.
• Строка без кодов — категория необязательна.

Если подходящей категории нет, форма скажет об этом. Заведите категорию с нужным типом маркировки — Товары и цены → Категории товаров, см. Категории товаров, — и откройте форму снова.

Запомненные пары хранятся в справочнике товаров поставщика: карточка поставщика → «Справочник товаров поставщика» (Контрагенты).

Сверка нужна, когда товар пересчитывают и сравнивают с документом поставщика: сколько ожидалось и сколько пришло на самом деле. Этап необязательный — если товар не пересчитывают, принимайте поступление сразу из черновика.

На сверке в таблице колонки «Ожидается», «Факт» и «Расхождение». Над таблицей — плитки сводки (недостача, излишек, сошлось) и быстрые фильтры «Все» и «Расхождения»; нажмите на плитку, чтобы оставить в таблице только такие строки. Товар, которого нет в документе, добавляйте как обычно — он будет отмечен «Нет в документе» и попадёт в излишек.

Вернуться к черновику можно кнопкой «Вернуть в черновик» — посчитанный факт сохранится.

При приёмке для каждой строки:

• товар приходует на остаток склада с той же характеристикой; если такого остатка нет, он создаётся;
• себестоимость остатка пересчитывается как средневзвешенная по старому остатку и поступлению;
• новый остаток характеристики получает сроки из строки; у существующего сроки не меняются;
• коды маркировки сохраняются для продажи на кассе.

Принять нельзя, если в поступлении нет строк, есть строки без товара, ошибки в марках или одна новая характеристика указана в строках с разными сроками. Кассы склада получают новые товары и остатки в фоне — сразу после приёмки или позже, в зависимости от параметров поступлений.

Если поступление создано из заказа поставщику, а заказ ещё «В пути», после приёмки в карточке появится плашка:

Меню «Цены» принятого поступления:

Подробнее — Цены при поступлении.

Строки принятого поступления не меняются — меняется только комментарий. Если ошиблись:

• в количестве, цене или марках — оформите корректировку поступления (кнопка «Корректировка»). Остатки и себестоимость изменятся на разницу;
• во всём документе — отмените приёмку: «Действия» → «Отменить приёмку». Остатки вернутся, поступление станет черновиком. Если по поступлению есть корректировки, сначала отмените и удалите их.

В карточке поступления «Действия» → «Создать на основе» создаёт документ с товарами поступления. Пункты есть при любом статусе поступления, если в нём есть товары. Строки без товара («Требуют решения») и с нулевым количеством в новый документ не переносятся.

• «Поступление (копия)» — новый черновик поступления с теми же строками, без марок и данных сверки.
• «Заказ покупателя» — окно с выбором:
  • «Новый заказ» — заказ с выдачей со склада поступления. Флажок «Зарезервировать товар» сразу резервирует товар на складе. Покупатель, доставка и оплата заполнятся по умолчанию — проверьте их в карточке заказа. Цена строки — из поля «Цена заказа» строки поступления, иначе по прайс-листу склада.
  • «Добавить в открытый заказ» — товары добавятся в выбранный незавершённый заказ того же склада. Операция необратима.
• «Возврат поставщику» — черновик возврата тому же поставщику со строками, ценами, НДС и марками поступления. Окна нет — сразу откроется возврат.
• «Перемещение» — черновик перемещения со склада поступления на склад, выбранный в окне («Получатель»).
• «Отгрузка» — черновик отгрузки со склада поступления покупателю, выбранному в окне («Покупатель»), по розничным ценам склада. Одинаковые товары с одной характеристикой собираются в одну строку.

После создания откроется карточка нового документа. Связь документов видна в блоке «Связанные документы» — у поступления и у созданного документа.

Под таблицей строк — блок «Связанные документы». Группы блока:

• «Основание» — документ, из которого создано поступление: заказ поставщику, отгрузка;
• «ЭДО», «МДЛП», «Файлы поставщика» — документ ЭДО, документы МДЛП и файл, из которых пришли строки;
• «На его основании» — документы, созданные из поступления: установка цен, заказ покупателя, возврат поставщику, перемещение, отгрузка;
• «Товары добавлены в» — заказ покупателя, в который добавлены товары поступления;
• «Корректировки» — корректировки поступления с разницей суммы.

Нажмите на документ, чтобы открыть его. Документы, на которые у вас нет прав, в блоке не показываются.

В списке поступлений нажмите гаечный ключ «Администрирование» → «Параметры поступлений…»:

Для установки розничных цен и ценников нужны права на эти документы: console.priceadjustment.create и console.pricelistlines.print. Для документов на основании — права на их создание: console.orders.create (новый заказ покупателя), console.orders.update и console.orders.view (добавить в открытый заказ), console.returns.create, console.movegoods.create, console.shipments.create.

Прежний раздел поступлений пока доступен в меню Запасы → Поступления (устаревшее). Он больше не развивается — описание для справки: Поступления (устаревший интерфейс). Там же пока остаются загрузка накладной CSV с шаблонами, создание возврата, инвентаризации и заказа покупателя по поступлению.